מה חשוב לבדוק כשבוחרים יועץ פנסיוני

בחירה ביועץ פנסיוני היא עניין חשוב שמצריך ידע בסיסי בנושא. יצאנו לבדוק את העניין באופן מקיף במיוחד עבור מי מכם שצפויים לבצע את הבחירה החשובה הזו לראשונה בחייהם. אם אתם בדרך לבחירה שכזו, עליכם פשוט לקרוא את השורות הבאות כדי לגלות את כל הדברים החשובים שלא ידעתם עליהם עד היום.

תכירו קודם כל את הגורמים שבזכותם המדריך קיים

רגע לפני שנציג בפניכם את הדברים שחשוב מאוד שתבדקו רגע לפני שאתם בוחרים ביועץ פנסיוני, חשוב לציין בפניכם את הגורמים שבזכותם מדריך זה עולה לרשת. מדובר בעצם באנשים שמסתייעים כיום ביועץ פנסיוני. אתם וודאי תוהים איך הגענו אליהם ולמה בחרנו דווקא בהם, אז נאמר לכם כי הגענו אליהם לאחר שפרסמנו פוסט בקבוצה שעוסקת בייעוץ מסוג זה וביקשנו לקבל פניות אך ורק מצד גולשים שבחרו יועץ פנסיוני שמלווה אותם מעל ל – 3 שנים. בחרנו דווקא באנשים אלו בגלל שאנו בטוחים כי הם יודעים להגיד מהניסיון שלהם מה חשוב לבדוק.

מה חשוב לבדוק כשבוחרים יועץ פנסיוני? התשובה של שמחה מתל – אביב

מקצוע בנוגע לפנסיה שלה בגלל העובדה הזו. לדבריה, עד שהוא העלה את האפשרות, היא בכלל לא ידעה מה זה יועץ פנסיוני. היא ציינה כי הדבר החשוב ביותר שצריך לבדוק לפני בחירה שכזו היא הניסיון. היא הגיעה אל כמה אנשי מקצוע שעוסקים בתחום זה ושאלה אותם כמה שנים הם בתחום. רק לאחר שהגיעה אל איש מקצוע שהציע לה ייעוץ פנסיוני מקצועי עם וותק של מעל 10 שנים בתחום, היא בחרה בו והיום היא מרוצה.

מה חשוב לבדוק כשבוחרים יועץ פנסיוני? התשובה של יעל מחיפה

יעל אמרה שהיא פנתה לפני כמה שנים אל יועץ פנסיוני לא מומלץ ולאחר מכן, היא ביצעה פעולה חשובה שאפשרה לה להגיע אל היועץ המקצועי שמלווה אותה היום. לדבריה, צריך לבדוק את חוות הדעת שנכתבו על היועץ מראש. כך אפשר לדעת מה חושבים הלקוחות הקודמים שלו. את חוות הדעת הללו אתם יכולים לקרוא בכל מיני פלטפורמות, למשל:

• פייסבוק
• אינסטגרם
• גוגל ועוד

חשיבות הבירור המעמיק רגע לפני בחירה

חשוב מאוד לציין שהמדריך הנוכחי לא נכתב סתם, יש לו סיבה. יש לא מעט אנשים שבוחרים ביועץ פנסיוני מבלי שהם בודקים את חוות הדעת והניסיון שלו מתוך חוסר מודעות. הדבר עלול להוביל לבחירה שגויה שאתם עשויים לשלם עליה לא מעט בהמשך. לכן, כדאי שתדעו שיש חשיבות גבוהה בבירור זה וכי עליכם לעשות כל שביכולתכם כדי לצאת מהבירור עם מידע עדכני.

לסיום

עד כאן המדריך המקיף שאפשר לכם לדעת מה אתם צריכים לבדוק רגע לפני שאתם בוחרים ביועץ פנסיוני. כעת, כשיש לכם את כל הפרטים בנושא, עליכם פשוט ליישם את הטיפים ולבחור ביועץ מתאים. נאחל לכם הצלחה רבה.